Хитрый темнокожий паренек пришел в гости к беременной негритянке и стал сразу же к ней приставать. Она не против заняться сексом и раздевается перед чуваком. Она показывает ему большие налитые молоком сиськи и позволяет парню потрогать соски. Чувак раздевается перед пузатой телкой и сует в ее пухлый ротик вздыбленный половой член. Девушка делает ему приятный незабываемый минет и после этого встает раком на кровати. негр пристраивается сзади нее и засаживает в мокрое влагалище самочки эрегированный фаллос. Парочка сношается и получает от секса невероятное удовольствие.