Стройные девчонки привели к себе в комнату темнокожего паренька. Они решили попрактиковать на товарище эротический массаж и сразу же приступили к делу. Милочки обнажились перед негром и стали массировать его сильное мускулистое тело. У него моментально увеличивается фаллос и цыпочки сами не могут сдерживаться. Они делают отменный двойной минет чернокожему партнеру и тот стонет от восторга и приятных ощущений. После оральных ласк девчонки становятся в позы и негр пристраивается сзади них. Он засаживает каждой из крошек эрегированный пенис и вскоре бурно кончает.