18-летняя хрупкая девчонка обожает панд. Ее хитрый и предприимчивый парнишка сделал телочке приятный сюрприз - он раздобыл костюм этого животного и нарядился в него. Самочка в полном восторге от такой идеи чувака. Она раздевается перед ним и показывает свои тонкие прелести. У панды вырастает пенис - это чувак прикрепил к своему телу страпон. Милашка присаживается на корточки и подрачивает искусственный фаллос, а после становится рачком. Жеребец в образе панды встает позади крошки вгоняет в ее киску страпон.