Седой старичок, который уже был на пенсии, выступал в цирке в роли клоуна. После очередного выступления он пошел в гримерку и загрустил, вспомнив о своем возрасте. Когда к нему подошла его ассистентка и начала успокаивать старика, он захотел ее трахнуть. Она поняла это, увидев бугорок на клоунских штанах и решила побаловать старичка. Освободив его стояк, она нежно сосала и дрочила его, а потом сама раздвинула перед дедулей ножки. Молодая ассистентка занялась сексом со старым печальным клоуном, сделав его намного счастливее.