Пошлый русский мужик доминирует над смазливой сучкой в красных колготках и корсете. Он поставил ее раком на пол и надел на шею сучки ошейник с поводком. В рот телочки самец вставил кляп и принялся ее унижать. Он водит девушку по комнате и представляет что она стала собачкой. Жеребец унижает ее, он издевается и говорит развратные слова в ее адрес, а цыпочка лишь только покорно слушает. Милочка пристраивается в ногах у чувака и пытается сделать ему минет с кляпом во рту. Жеребец наблюдает за ее стараниями.