Знаменитая французская моделька Мисса любила радовать любителей клубнички необычными эротическими шоу, в том числе и пародиями с фантастическими и мистическими элементами. В этот раз девка с зачетной фигурой выступала не одна, а вместе с напарницей. Дело было в полнолуние, и когда две телочки начали заниматься любовью, как лесбиянки с нашей героиней стали происходить поразительные и шокирующие превращения. На глазах у удивленной партнерши киска начала превращаться в оборотня, и у нее даже начали прорезаться страшные и острые клыки, благодаря которым ее нежный ротик начал выглядеть еще более сексуальным.