Две пары свингеров встретились и решили обменяться партнерами, чтобы попробовать что-то новенькое. Молодая брюнетка с сомнением шла в спальню к старому седому ловеласу, который выглядел как ее дедушка. Но, как только он раздел ее и начал активно ласкать пальцами и языком ее киску, она тут же оттаяла и потекла от возбуждения. Крошка села пиздой на лицо старика и, пока тот старательно отлизывал ее письку, дрочила и сосала его пенис. Старый свингер занялся оральным сексом в позе 69 с молодухой, так что они удовлетворили друг друга почти одновременно.