Две лучшие подруги пришли в гости к негру для того, чтобы заняться с ним жарким сексом. Милочки разделись перед ним и продемонстрировали свои красивые фигурки. Они без лишних разговоров присаживаются в ногах у чернокожего любовника на двоих и трогают его фаллос руками. Девушка увлеченно дрочат ствол негра и тот увеличивается в габаритах и очень сильно мокреет. Милашки ублажили чувака дрочкой, а после сделали невероятно приятный минет. Кобель уже еле сдерживается, он ставит телочек перед собой раком и засаживает в мокрые скользкие киски твердый дрын.