Две лучшие подруги согласились заняться черно-белым сексом в негром. Они немного смущаются, однако любопытство берет верх и девчонки присаживаются в ногах у кобеля. Он вываливает свой большой черный фаллос и милашки его отсасывают как умеют. Мужчину очень возбуждает их минет и он уже не может сдерживаться. Негр ставит белых телочек перед собой раком и засаживает в мокрую пилотку каждой могучим хером. Он долбит дырочки партнерш и стонет от приятных ощущений. Черный жеребец жарит малышек, а после кончает одной из них на мордашку.