Черный парень с дредами устроился между ног у беременной девушки и старательно отлизал ей. Он раздвигал пальцами ее половые губки и языком обрабатывал клитор красотки, а она стонала в экстазе и не хотела, чтобы он останавливался. Негр долго лизал письку красотки, а заодно полизал и ее анальную дырку, чтобы вонзить в нее свой каменный черный стояк. Как только она умело пососала его, чернокожий любовник занялся анальным сексом с беременной белой девкой. Он долго трахал ее в попу в позе собачки, после чего они попробовали заняться аналом в позе наездницы.