Мулатка и негритянка были близкими подругами, которые порой даже вместе ходили на свидания. В этот раз обе девчонки запали на одного здорового черного парня. Тот мужик оказался таким хорошим любовником с длинным половым членом, что девочки ни за что не хотели уступать его друг другу. Тогда то киски и предложили парню устроить ЖМЖ секс втроем, хорошо понимая, что ему точно хватит сил и выносливости, чтобы ублажить обеих. Темнокожие красавицы были готовы в постели на все и потому чувак захотел потрахать им попки и показал такой беспощадный анальный трах, что у обеих девочек анусы горели от жести и кайфа.