Привлекательная мулатка в купальнике загорала на заднем дворе, пока к ней не присоединился большой сильный негр. Он предложил натереть ее маслом для загара и так увлекся, что снял с красотки лифчик и трусики. Лаская ее сильными руками, он слышал только стоны девчонки, так что не останавливался. Возбудив ее, парень достал свой огромный черный фаллос и начал совать его в ротик мулатки. После того, как она старательно пососала его, заглатывая насколько смогла, чернокожий здоровяк принялся активно пихать гигантский член в пизду мулатки в очках.