Лысоватый мужичок давно мечтал устроить замечательный секс втроем сразу со взрослой женщиной и ее падчерицей и после долгого поиска, ему удалось найти семейку, которая согласилась. Счастливчик раздевает обеих слегка пухленьких чернокожих барышень, ну а потом принимается жадно трахать каждую из них крепким членом. Старшая африканка постоянно делает замечание падчерице и кричит на нее, ну а молодая старается следовать всем советам мачехи. В итоге обе негодницы просто замечательно удовлетворят общего любовника и заставят его кончить.