Пошлый и похотливый мужчина возбудился на чернокожую упитанную девку. Он заставил ее раздеться догола и девица не смеет ему противоречить. Она присаживается в ногах у любовника и рассматривает его восстающий агрегат. Негритянка раскрывает рот и принимает в него эрегированный фаллос любовника. Тот старается протолкнуть его как можно глубже и телочка чуть ли не давится стволом. Она старается отсасывать член, пускает слюни и доводит своего партнера до финиша. Мужчина обильно кончает прямо на ее черную мордаху.